周三，美联储主席鲍威尔在讲话中淡化了与即将上任的特朗普政府关系紧张的可能性，并表示他预计将在继续降息的同时可以谨慎行事。
这是鲍威尔在本月、即12月美联储货币政策会议的静默期到来前最后一次公开讲话。
谨慎降息
在谈到既不刺激也不抑制经济的利率水平时，鲍威尔表示：“我们可以更加谨慎一点，因为我们试图找到中性利率。”
美联储首选的潜在通胀指标在10月同比加速，为谨慎进一步降息提供了支持。
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与此同时，鲍威尔指出：“美国经济状况非常好，没有理由不继续下去……劳动力市场的下行风险似乎较小，经济增长肯定比我们想象得要强劲，通胀也略高一些。所以，好消息是，我们可以更谨慎一点，试图找到中立点。”
对于9月降息50基点，鲍威尔解释道，这旨在“发出强烈信号，表明如果劳动力市场继续疲软，我们将支持劳动力市场”。当时失业率上升，工资增长放缓，至少有一位美联储官员公开担心美联储的下一个问题可能是通胀过低。
不过，鲍威尔指出：“在那之后的几个月里，我们得到了一些数据修正，这表明经济比我们想象得还要强劲。”
鲍威尔还表示，“我对经济和货币政策的现状感到非常满意”，通胀仍未完全回到2%的目标，但他认为没有理由不能继续保持稳固的经济状况。
否定“影子联储主席” 的可能性
当被问及候任总统和财政部提名人贝森特时，鲍威尔表示，有信心能与新政府很好地合作。
鲍威尔称：“我完全相信我们将拥有同样的一般关系，例如与经济顾问委员会的关系，但最重要的是与财政部的关系。”
对于贝森特，鲍威尔相信，一旦他确认就职，自己将与他建立与其他财政部长一样的关系。
此前，贝森特曾提出，在鲍威尔任期结束前任命“影子美联储主席”的想法，这一举措将有效削弱美联储领导人对金融市场的影响力。
对此，鲍威尔表示，他不相信新一届政府会继续这个想法，并称“我认为这根本不可能”。
鲍威尔还表示，独立性让美联储有能力做最佳决策，美联储的独立性拥有美国国会的广泛支持，他并不担心美联储将丧失自身独立性这种风险。在一定程度上，美联储的独立性意味着联储的运作资金自给自足。
比特币的竞争对手是黄金
关于加密货币，以及潜在的美国比特币国家储备，鲍威尔强调，比特币的竞争对手是黄金，不是美元。
鲍威尔表示，比特币就像黄金一样，只不过是虚拟的。人们并没有将比特币作为支付或储存价值的工具，它的波动性太大了。所以比特币不是美元的竞争者，而是在跟黄金竞争。
最新，美国当选总统特朗普宣布提名加密货币支持者Paul Atkins为证券交易委员会（SEC）主席。
特朗普表示，Paul Atkins认识到数字资产和其他创新对于让美国变得比以往任何时候都更伟大至关重要。
这一任命也使得比特币价格短线拉涨，从约9.5万美元狂奔至9.9万美元。
12月大概率会降息
在鲍威尔发表上述言论后，多位分析师表示，他们预计美联储12月将降息25个基点，然后在1月的会议上维持利率不变。
市场预计，12月降息25基点的概率为78.1%，保持不变的概率为21.9%。
LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang认为，12月降息的可能性仍然存在。
之后，Tang预计，每季度将降息25个基点，直到基金利率达到中性。
摩根大通的投资组合经理Priya Misra表示，从现在到12月会议期间，官员们仍将不得不权衡新的通胀和就业数据，但鲍威尔“没有放弃降息的可能性”。
Misra指出：“他试图在12月降息方面保留很多选择权可以杠杆的股票app，并为明年放缓降息步伐奠定了基础。”
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